YTD povratak i prinos

Postoji nekoliko pojedinaca koji su možda prvi put uložili na tržište. Sve što žele znati jest koliko će novca zaraditi na njihovu investiciju, ali ono što oni zaključuju jest da njihova investicija generira sasvim drugačiji broj povrata i prinosa. Ako pogledate financijska izvješća, vidjet ćete da se izraz "prinos" i "YTD povratak" koriste drugačije. To ne ukazuje na istu stvar. Međutim, oba se izraza koriste za izračun rasta udjela i vrijednosti. Da bismo jasno razumjeli razliku između ta dva, pogledajmo definiciju YTD Return i Yield.

Povrat godišnjeg datuma (YTD Return)

Povratak na datum do datuma ili YTD povratak je izraz koji se koristi za opisivanje financijskog rezultata od početka tekuće godine do dana prijave financijskih rezultata. Uobičajeno je da se 1. siječnja smatra početnim datumom, no može se razlikovati ako je fiskalna godina poslovanja drugačija od 1. siječnja (tj. Ako je 31. prosinca).

YTD Return koristi se u financijskim izvješćima poduzeća kako bi informirao dionike i upravljanje tvrtkom o trenutnim i očekivanim rezultatima za godinu.

Prinos

S druge strane, prinos se odnosi na novčanu zaradu ostvarenu na financijskoj sigurnosti ili ulaganju. Pojam "prinos" koristi se različito za različite vrijednosne papire. Primjerice, prinos na obveznicu ili prinos kupona je godišnji iznos kamate isplaćenih po glavnoj vrijednosti obveznice ili može biti i povrat ulaganja na temelju dividendi koje tvrtke isplaćuju njihovim dioničarima,

Razlike između prinosa i datuma do datuma (YTD Return)

Slijede neke od razlika između povratka YTD i prinosa:

Prihodi od kapitala

Male tvrtke s potencijalom rasta u budućnosti obično ne plaćaju dividende. Visok prinos obično stječe osnovana poduzeća i investicijski fondovi koji ulažu u obveznice. Ako, na primjer, vaš prinos iznosi 4% ili 5%, to znači da ulažete vrlo konzervativno i tražite neprekidan tok prihoda umjesto priznanja kapitala.

Dok, YTD povratak predstavlja kapitalno uvažavanje novca koji ulažete. Pojedinci koji su u mogućnosti ostvariti veći povrat na godišnjoj razini u investicijskom portfelju, slijede agresivan pristup ulaganju. Tvrtke se usredotočuju uglavnom na aprecijaciju vrijednosti dionica, a ne na distribuciju dobiti kao dividendu investitorima.

Uspoređujući izvedbu

Iako je Prinos prihod od ulaganja i može se koristiti za mjerenje uspješnosti tvrtke u koju ulažete, ali ne daje potpunu sliku i nije pouzdana mjera za donošenje investicijskih odluka kao što se može zabludu. Međutim, on se može koristiti uz druge mjere kao dio procesa donošenja odluka.

YTD povrat često se koristi za usporedbu rezultata tekuće godine s rezultatima prethodnih godina kako bi se mjerila uspješnost i rast. Omogućuje upravljanju tvrtkom da vidi da li se operativne aktivnosti provode prema planu ili ima odstupanja od plana i omogućuje im da postignu svoje ciljane rezultate. Na primjer, ako prodaja tvrtke XYZ doo od siječnja do lipnja 2015. iznosi 1.205.000 dolara, a prodajna vrijednost prethodne godine od siječnja do lipnja iznosila je 1.800.000 dolara, upozorila bi voditelje tvrtke na probleme i probleme u prodajnom odjelu. Prepoznavanje tih trendova u ranoj fazi omogućuje tvrtki da poduzme korektivne radnje i zadrži prodaju od plunginga. Također omogućuje tvrtkama da provedu bolju strategiju i nadoknuđuju izgubljene zarade.

Stoga, unatoč vrlo niskom prinosu, možda ćete imati visoku razinu povratka u YTD zbog agresivnog pristupa trgovanju. Ako ste mladi pojedinac u dobi između 20 i 40 godina, vaš fokus trebao bi biti na povratu YTD-a, a ne prinosu, jer prinos nema nikakvu vrijednost, osim ako naravno, želite početi nadopunjavati svoj povratak s uloženim iznos.